目錄

第一篇 能源高質量發展不斷開辟新局面

第二篇 油氣增儲上產持續鞏固

第三篇 煤炭煤電兜底保障能力持續提升

第四篇 清潔能源發展再上新臺階

第五篇 電網規劃建設加快推進

第六篇 儲能氫能賽道加速培育

第七篇 國際能源市場深刻調整

策劃：齊正平

統稿：楊永明 羅曼

執筆：第一篇 韓繼園；第二篇 楊永明；第三篇 劉純麗；第四篇 伍夢堯；第五篇 王雪辰；第六篇 羅曼；第七篇 楊永明

第三篇 煤炭煤電兜底保障能力持續提升

劉純麗

（中能傳媒能源安全新戰略研究院）

一、煤炭生產穩中有進

煤炭作為我國的主體能源，既是重要的燃料，也是重要的工業原料，在我國能源安全保障中煤炭發揮著“壓艙石”作用?！?024年能源工作指導意見》提出2024年煤炭要穩產增產，以保證國家能源安全。

2024年，我國煤炭政策由保供轉為穩產。年初，煤炭主產地晉、陜、蒙、新、魯地區重要會議及報告中對2024年區域內煤炭生產情況進行了規劃。除新疆提出力爭原煤產量達到5億噸、著力打造國家大型煤炭供應保障基地外，其他4個地區均強調了“穩”字。山西提出堅持以煤炭穩產保供為基礎，堅決穩定基本量；陜西提出夯實能源基本盤，煤炭產量7.8億噸；內蒙古提出力爭煤炭產量穩定在12億噸左右；山東則提出狠抓煤礦安全生產，煤炭產量穩定在8500萬噸，該目標甚至低于2023年實際產量。

2024年，“強安監”貫穿全年，特別是煤炭主產地山西受煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治工作影響，原煤產量有所下降。下半年隨著安監常態化，煤礦生產逐步恢復，全年煤炭產量先降后增、穩中有進，全年全國煤炭產量約47.6億噸。供應結構方面，隨著新疆煤炭資源產量的快速增長，煤炭開發進一步向西部資源條件好、競爭力強的地區集中。晉陜蒙新原煤產量占全國產量的比重達81%，有效發揮了煤炭供應“主力軍”作用，同時大型現代化煤礦已經成為我國煤炭生產主體。

二、煤炭進口量預計再創歷史高位

自2024年1月1日起，我國恢復了煤炭進口關稅。但因發達經濟體對煤炭需求明顯減少，全球煤炭供需朝向寬松轉變，國際動力煤價格上漲乏力。相較于國內同熱值煤炭，進口煤憑借明顯的價格優勢，在我國國內保持了穩定的市場競爭力。除主流煤炭出口國（印尼、俄羅斯、蒙古國和澳大利亞）向中國銷售煤炭意愿增加外，中國進口貿易商和哥倫比亞礦方的長協合同簽訂量也明顯增加。疊加進口煤價格優勢明顯，繼2023年進口量達歷史高位后，2024年我國煤炭進口量繼續保持高位增長。

據海關總署數據，11月我國進口煤炭5498.2萬噸，較上月增加873.4萬噸，環比增長18.9%；1—11月煤炭累計進口量49034.9萬噸，同比大幅增長14.8%。當前進口煤價格優勢仍在，國內下游電廠對進口煤的需求較高，預計12月進口量仍會保持在4000萬噸以上，則2024年全年的進口量預計會達到5.3億噸的歷史新高。

據市場信息，進口煤總量的75%直接或間接地流向了我國東南沿海地區，提升了沿海電廠和港口的煤炭庫存。下游尤其沿海電廠依靠長協供應，疊加進口煤補充，庫存持續保持高位，促使國內煤價趨穩運行。進口煤采購量的增加對平抑沿海煤電企業燃料成本發揮了重要作用。

三、煤炭煤電消費結構隨勢而變

2月，工信部、國家發展改革委等部門印發《關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見》提出，構建清潔高效低碳的工業能源消費結構，實施煤炭分質分級清潔高效利用行動，有序推進重點用能行業煤炭減量替代；鼓勵具備條件的企業、園區建設工業綠色微電網，推進多能高效互補利用，就近大規模高比例利用可再生能源；加快推進終端用能電氣化，拓寬電能替代領域，提升綠色電力消納比例。

8月，中共中央、國務院印發《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，堅決控制化石能源消費，深入推動煤炭清潔高效利用，“十四五”時期嚴格合理控制煤炭消費增長，接下來5年逐步減少，在保障能源安全供應的前提下，重點區域繼續實施煤炭消費總量控制，積極有序推進散煤替代。加快現役煤電機組節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”，合理規劃建設保障電力系統安全所必需的調節性、支撐性煤電。

這些政策從產業布局、空間格局、科技創新、政策支持等方面對重點領域綠色轉型發展作出了全面部署。2024年，傳統的煤炭消費行業正逐漸發生變化，如在電力行業，水電、風電和光伏等能源替代加速，對煤電消費擠出效應明顯。隨著上述政策的逐步落地實施，區域、能源、產業消費結構均將出現調整，煤炭、煤電消費結構也將隨之進一步演變。

四、動力煤市場價格窄幅波動重心下移

2024年，在長協煤保障下電力行業對市場煤采購量有限，且水電超常增長，太陽能、風電等可再生能源裝機規模不斷突破，能源替代量不斷增加，電力行業耗煤量增長受限。同時由于行業盈利水平不佳，限制行業開工率提升，非電行業用煤需求相對疲軟。整體而言，需求端對煤炭市場支撐有限。

2024年，煤炭進口量大幅增長，國內煤炭市場供需格局整體偏寬松。動力煤市場價格重心下移，不過相較于其他大宗商品，在需求下行壓力加大的背景下，動力煤價格顯示出了超預期的價格韌性，1—11月在800～900元/噸區間內窄幅波動。12月煤炭供需格局持續寬松，北方港口煤炭庫存已創近年新高，動力煤市場承壓運行，5500大卡動力煤跌破800元/噸，至年內低點。

11月，國家發展改革委辦公廳印發的《關于做好2025年電煤中長期合同簽訂履約工作的通知》提出，2025年長協價仍延續2024年的長協價格區間，定價公式依然是由“基準價+浮動價”構成。此外，還規定“要按照‘優質優價、低質低價’原則，由供需雙方在合同中明確煤質偏差結算機制，鼓勵協商確定熱值折算系數”。值得注意的是，2025年電煤中長期合同簽訂履約工作有兩項變化。一是簽約量方面，由2024年的“每家煤炭企業任務量不低于自有資源量的80%”改為“不低于自有資源量的75%”。二是納入電煤中長期合同監管臺賬的合同，由2024年的“全年足額完成履約任務”修改為“全年原則上足額履約，最低不得低于90%”。此次調整后，2025年行業長協煤量減少，市場煤供給將增加，市場煤價格波動或將放大。

受煤價回落、安全生產形勢復雜嚴峻等因素影響，煤炭企業業績普遍出現下滑，部分煤炭企業生產經營壓力較大，煤炭行業發展面臨能源保供和綠色轉型雙重挑戰。國家統計局數據顯示，截至2024年9月底，全國煤炭工業規模以上企業共有5135個，虧損企業2367個，虧損面達46.10%，較2023年同期擴大了2個百分點。而由于資源儲備、開發條件、產業布局、收入結構、管理效率等方面差異，煤炭企業之間經營效益水平相差較大，行業內企業間發展不平衡、不均衡問題依然突出。

五、煤炭清潔高效利用持續推進

9月，國家發展改革委等部門發布《關于加強煤炭清潔高效利用的意見》?！兑庖姟妨⒆阄覈悦簽橹鞯哪茉促Y源稟賦，堅持目標導向和問題導向相結合，堅持系統觀念，以減污降碳、提高能效為主攻方向，以創新技術為動力，以完善政策和標準為支撐，全面加強煤炭全鏈條清潔高效利用?！兑庖姟诽岢?，到2030年，煤炭綠色智能開發能力明顯增強，生產能耗強度逐步下降，儲運結構持續優化，商品煤質量穩步提高，重點領域用煤效能和清潔化水平全面提升，與生態優先、節約集約、綠色低碳發展相適應的煤炭清潔高效利用體系基本建成。

《意見》從煤炭開發、生產、儲運、使用4個環節部署了15項重點任務和具體措施。包括推進節能環保升級；發揮煤炭交易中心作用，推動完善全國統一煤炭交易市場；到2025年底，完成其供熱半徑30公里范圍內的燃煤鍋爐和落后燃煤小熱電機組（含自備電廠）的關?；蛘?；除必要的供熱機組外，新建煤電項目應采用大容量、高參數、低能耗、調節能力好的先進機組。加強煤制油氣等產能和技術儲備；加強散煤綜合治理；推進煤炭分質分級利用等。

煤炭清潔高效利用是在煤炭開發、生產、儲運、使用全產業鏈各環節，綜合運用先進技術和管理等手段，控制和減少污染物及碳排放，提高煤炭利用效率的活動，對于充分發揮煤炭兜底保障作用，促進能源綠色低碳轉型，發展新質生產力具有重要意義。

六、煤電低碳化改造支撐能源綠色轉型

7月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《煤電低碳化改造建設行動方案（2024—2027年）》。《行動方案》對標天然氣發電機組碳排放水平，明確分階段推進煤電低碳化改造建設的主要目標；綜合國內國際成熟技術方案，提出生物質摻燒、綠氨摻燒、碳捕集利用與封存等3種煤電低碳發電技術路線，并對煤電低碳化改造建設的項目布局、機組條件、降碳效果等提出具體要求?！缎袆臃桨浮访鞔_加大資金支持力度、強化政策支撐保障、優化電網運行調度、加強技術創新應用等4方面保障措施，并對項目組織、項目實施、宣傳推廣等提出工作要求。

在“雙碳”目標下，煤電企業面臨低碳轉型的長期挑戰，其清潔低碳轉型更關系到我國能源保供、清潔轉型、經濟發展三大目標的協調統一。綠色低碳是能源電力行業的戰略方向，也是未來企業的核心競爭力，傳統煤電企業要轉變觀念，找準定位，通過技術進步與管理創新，通過淘汰關停、容量替代、重組整合、“三改聯動”“低碳化改造”、應急備用，并開展多能聯供、輔助服務、綜合能源服務，達到“低能耗、低排放、高能效”與“彈性出力”的要求，以提高電力容量、靈活調節、清潔低碳等多維價值，對沖煤機利用小時下降、電能量價值減小的風險，努力提高度電價值，實現高質量發展。2024年，我國改造升級煤電機組1.8億千瓦，淘汰落后產能超過800萬千瓦。

七、煤礦智能化建設縱深推進

煤炭是我國的主體能源，在保障國家能源安全中發揮“壓艙石”作用，煤礦智能化對于促進煤炭產業轉型升級、實現煤炭高質量發展具有重要意義。近年來，國家能源局會同有關部門，立足我國以煤為主的基本國情，加快新一代信息技術與煤炭行業深度融合，大力推進煤礦智能化建設，持續完善政策措施。2024年，智能化產能占煤炭總產能的比例已提升至50%以上。

為進一步提升智能化煤礦建設水平，加強煤礦智能化標準體系頂層設計，3月，國家能源局印發《煤礦智能化標準體系建設指南》，提出到2025年，推動100項以上煤礦智能化國家標準和行業標準制修訂，加快數據編碼、通訊協議、網絡融合、數字化平臺、智能感知、新型裝備、新能源應用、人機協作、功能安全、信息安全、管理運維等重點標準制定，初步建立起結構合理、層次清晰、分類明確、科學開放的煤礦智能化標準體系，滿足煤礦智能化建設基本需求。煤礦智能化標準體系將在推動煤礦智能化發展中發揮著基礎性、引領性作用。

目前，煤礦智能化建設進入加快發展、縱深推進新階段。但仍面臨著建設進展不平衡、運行水平有待提升、核心技術裝備支撐不足、人才保障亟需加強等問題，需要進一步加大推進力度，完善政策措施，持續提升煤礦智能化建設水平。5月，為深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加快發展新質生產力，推進數智技術與煤炭產業深度融合，進一步提升煤礦智能化建設水平，促進煤炭高質量發展，國家能源局印發《關于進一步加快煤礦智能化建設促進煤炭高質量發展的通知》。其中提出，加快推進生產煤礦智能化改造。生產煤礦在保障煤炭安全穩定供應的前提下，積極有序推進生產、經營、管理環節智能化改造，重點推進大型煤礦和災害嚴重煤礦智能化改造。大型煤礦要加快智能化改造，到2025年底前建成單個或多個系統智能化，具備條件的要實現采掘系統智能化。鼓勵300萬噸/年以上的生產煤礦全面推進主要生產環節智能化改造，力爭率先建成全系統智能化煤礦。

煤礦智能化建設是我國煤炭行業轉型升級的關鍵路徑。在政策推動、技術創新和市場需求的共同作用下，煤礦智能化建設市場呈現出持續增長的態勢。未來，隨著智能化、自動化和綠色化的發展趨勢，煤礦智能化行業將迎來更加廣闊的發展空間和機遇。

八、煤炭產能儲備制度實施意見正式發布

近年來，我國大力發展風、光等可再生能源，穩步推進新型能源體系建設；同時經濟高質量發展扎實推進，能源消費保持較快增長，疊加極端天氣頻發，新能源出力不均衡，使能源系統對煤炭需求的影響被時段性放大，局部地區個別時段存在煤炭供應偏緊的情況。一定規模的煤炭儲備產能的建立，既可在國際能源市場劇烈波動、惡劣天氣多發、供需形勢急劇變化等極端情形下“向上彈性生產”，快速釋放儲備產能，有效提升煤炭應急保障能力，更好發揮煤炭在能源供應中的兜底保障作用；亦可有效提升煤炭供應靈活性，保障煤電更好發揮支撐調節作用，推動新能源高質量發展，促進能源綠色低碳轉型。

4月，國家發展改革委、國家能源局印發《關于建立煤炭產能儲備制度的實施意見》提出，到2027年，初步建立煤炭產能儲備制度，有序核準建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度產能儲備；到2030年，力爭形成3億噸/年左右的可調度產能儲備。

《意見》明確，產能儲備煤礦的設計產能，由常規產能和儲備產能兩部分組成。常規產能是指非應急狀態下煤礦正常生產的產能，由企業根據市場情況自主組織生產，不納入國家統一調度范圍。儲備產能是指在常規產能基礎之上預留的規模適度、用于調峰的產能，應急狀態下按國家統一調度與常規產能同步釋放，實現煤礦“向上彈性生產”。當供需形勢由總體平衡轉向緊張時，國家發展改革委、國家能源局根據煤炭市場供需以及價格是否超出合理區間等情況，對儲備產能實施統一調度，確定儲備產能的應急釋放區域、生產調度規模、供應保障目標等，保障國家能源安全。

建立煤炭產能儲備制度，將按照企業提出申請、地方具體組織、國家統籌確定的原則，以大型現代化露天煤礦和安全保障程度高的井工煤礦為實施重點，在新建和在建煤礦項目中優選一批產能儲備煤礦，積極穩妥組織實施。煤礦儲備產能規模按占煤礦設計產能的比重，劃分為20%、25%、30%三檔。

《意見》從頂層設計角度勾勒了未來幾年我國煤炭產能儲備建設圖景，開啟了我國煤炭產能儲備制度體系建設的新階段?！兑庖姟窞閼獙γ禾渴袌霾▌印⑻岣呙禾抗獜椥蕴岢隽擞行Т胧?。《意見》補齊了煤炭“資源-產能-產品”三級儲備體系的建設短板，有利于進一步強化煤炭產業鏈供應鏈的整體韌性，為保障煤炭安全穩定供應奠定了堅實基礎。

九、煤礦“強安監”貫穿全年

近幾年煤礦的高負荷生產使得礦井檢修時間壓縮，煤礦生產面臨的安全風險加大，煤礦事故頻發。為防止和減少煤礦生產安全事故，2023年下半年起，礦山領域安監政策密集發布。

2024年2月，國務院發布《煤礦安全生產條例》，自2024年5月1日起施行。條例明確煤礦企業主要負責人等全員安全生產責任，規定縣級以上人民政府、負有煤礦安全生產監督管理職責的部門以及國家礦山安全監察機構等的監管監察職責，形成全方位、多層次的責任體系。《條例》明確要求煤礦企業構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強調利用信息化手段提升安全管理水平，實現對煤礦生產過程的實時監控、數據分析和預警預報?！稐l例》對不同違法情形明確了更嚴格、細致的處罰措施，并加大了對從業人員的保護力度，明確領導帶班下井，明確了十七類重大隱患情形和建立健全重大事故隱患治理督辦制度等內容。

國務院安委會按照2024年度安全生產明查暗訪和考核巡查工作安排，從3月上旬至3月底，組織22個綜合檢查組對31個?。▍^、市）和新疆生產建設兵團開展一季度安全生產明查暗訪。此次安全生產明查暗訪聚焦制約當前安全生產的矛盾問題，緊盯重點地區、重點行業領域和與群眾生產生活密切相關的企業單位，將確保生產經營單位集中復工復產期間安全穩定作為重中之重，結合安全生產治本攻堅三年行動、重點行業領域安全生產風險隱患大排查等重點工作，深入開展明查暗訪、專家指導服務、重大事故隱患排查整治和問題隱患曝光，進一步推動各地區、各有關部門和企業單位樹牢安全發展理念，全面排查治理各類重大事故隱患，持續加強和改進安全生產工作，堅決防范遏制重特大事故。

2月，山西省應急管理廳、國家礦山安全監察局山西局、山西省能源局聯合發布《關于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治的通知》，在全省范圍內開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項整治。文件規定煤礦全年原煤產量不得超過核定（設計）生產能力幅度的10%，并要求對超能力超強度超定員組織生產的企業，一律責令停產整頓。

2024年“強安監”貫穿于產地煤礦生產過程中，超產問題成為安監重點，受此影響，煤炭產能釋放受到一定制約。