2020年以來，在全球經(jīng)濟(jì)走勢放緩、地緣政治局勢動蕩以及氣候變化加劇等多重因素影響下，全球能源格局和油氣產(chǎn)業(yè)秩序深刻調(diào)整，能源需求結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型。

（來源：能源評論?首席能源觀 文／王佩 張碩）

2024年，我國油氣產(chǎn)量當(dāng)量首次超過4億噸，連續(xù)8年保持千萬噸級快速增長勢頭。其中，原油產(chǎn)量達(dá)2.13億噸，相比2018年增產(chǎn)2400萬噸；天然氣產(chǎn)量為2464億立方米，近6年年均增長130億立方米以上。

隨著綠色發(fā)展浪潮及中國式現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進(jìn)，高耗能、高排放的油氣產(chǎn)業(yè)也面臨著低碳轉(zhuǎn)型、增儲上產(chǎn)以及做強(qiáng)煉油產(chǎn)業(yè)等挑戰(zhàn)。為了在“十五五”階段繼續(xù)服務(wù)好、支撐好中國式現(xiàn)代化建設(shè)，保障國家能源安全，需要加快油氣行業(yè)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型步伐，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色發(fā)展。

“十四五”：成就與挑戰(zhàn)并存

“十三五”期間，面對國內(nèi)原油生產(chǎn)連續(xù)三年下降（原油產(chǎn)量由2015年最高峰時(shí)的2.15億噸降至2018年的1.89億噸）、對外依存度持續(xù)走高（原油對外依存度由2015年的61%攀升至2018年的71%）的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，加大油氣勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全成為油氣行業(yè)發(fā)展的重中之重。為此，2019年5月，國家能源局制定了油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)“七年行動計(jì)劃（2019~2025）”。隨著該計(jì)劃的出臺，油氣企業(yè)積極執(zhí)行相關(guān)政策，扭轉(zhuǎn)了石油生產(chǎn)下行態(tài)勢，油氣生產(chǎn)供應(yīng)能力顯著提升，油氣對外依存度快速提高的局面得到有效緩解。

“十四五”以來，油氣行業(yè)不斷加大投資和勘探開發(fā)力度。從投資規(guī)模來看，據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)，我國油氣勘探開發(fā)投資持續(xù)提升，年均投資規(guī)模高達(dá)3543億元，較“十三五”時(shí)期年均投資規(guī)模增長約36%。同時(shí)，加強(qiáng)新區(qū)新領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)勘探，強(qiáng)化成熟探區(qū)精細(xì)勘探，獲得一系列常規(guī)和非常規(guī)石油重大發(fā)現(xiàn)，推動探明儲量恢復(fù)高位增長，夯實(shí)了資源基礎(chǔ)。

根據(jù)自然資源部公布的數(shù)據(jù)，我國通過實(shí)施新一輪“找礦突破”戰(zhàn)略行動，截至2024年年底，新發(fā)現(xiàn)10個億噸級油田、19個千億方級氣田；石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣新增探明地質(zhì)儲量分別達(dá)到57億噸、3.9萬億立方米、1.3萬億立方米和7000億立方米。其中，最大油氣田——中國石油長慶油田累計(jì)生產(chǎn)油氣當(dāng)量突破10億噸；大慶、勝利等老油田持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)，發(fā)揮重要基礎(chǔ)作用；海洋油氣快速上產(chǎn)，建成多個新油氣田，產(chǎn)量當(dāng)量超8500萬噸；頁巖油持續(xù)鞏固3個示范區(qū)和1個主產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)格局，產(chǎn)量快速提升至600萬噸，同比增長超過30%；頁巖氣產(chǎn)量保持250億立方米以上規(guī)模；深層煤巖氣產(chǎn)量僅用3年時(shí)間快速提升至25億立方米，成為天然氣增產(chǎn)新亮點(diǎn)。

在煉化領(lǐng)域，我國煉油規(guī)模全球領(lǐng)先，行業(yè)發(fā)展迎來“綠色”拐點(diǎn)。截至2024年年末，我國煉油一次加工能力為9.5億噸/年，自2022年起超越美國成為全球煉油產(chǎn)能規(guī)模最大的國家；原油加工量7.08億噸，開工負(fù)荷74%，預(yù)計(jì)到2025年國內(nèi)煉油產(chǎn)能將達(dá)到9.62億噸/年。

整體規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，大型煉化一體化項(xiàng)目成為產(chǎn)能擴(kuò)張的主旋律，繼“十三五”末投產(chǎn)的大連恒力、浙江石化（一期）、中科煉化項(xiàng)目外，“十四五”又有浙江石化（二期）、廣東石化、盛虹煉化、煙臺裕龍島、鎮(zhèn)海煉化二期擴(kuò)建等大型項(xiàng)目投產(chǎn)。相較于“十三五”時(shí)期新建產(chǎn)能平均小于500萬噸/年的規(guī)模，“十四五”期間新建產(chǎn)能平均為1000萬～2000萬噸/年，推動我國煉化企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2024年年末，國內(nèi)千萬噸級煉油企業(yè)增加至39座，合計(jì)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的61%，單廠平均規(guī)模擴(kuò)大至562萬噸/年。

綠色浪潮下，清潔能源替代快速發(fā)展，助推燃油需求提前達(dá)峰。以電力及天然氣為代表的交通替代能源強(qiáng)勢發(fā)展，持續(xù)削弱成品油，特別是汽柴油消費(fèi)的增長潛力。

據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年受經(jīng)濟(jì)回暖、出行活躍等因素拉動，整體成品油消費(fèi)量快速恢復(fù)；但進(jìn)入2024年，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動力不足、“回補(bǔ)性”出行拉動力減弱，疊加經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢下天然氣、電力分別在物流運(yùn)輸及交通出行領(lǐng)域的加速擴(kuò)張，汽柴油需求轉(zhuǎn)頭下行，整體成品油需求出現(xiàn)萎縮；全年汽煤柴合計(jì)消費(fèi)4.0億噸，同比下降1.9%，2015～2019年均增長3.8%，2019～2024年均下降0.2%，占國內(nèi)油品收率60%左右的成品油消費(fèi)迎來下降拐點(diǎn)。

“十五五”：需平衡好“安全與轉(zhuǎn)型”

按照十九大提出的“到2035年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量或人均收入翻番”的目標(biāo)，“十五五”期間，我國GDP年均增速需達(dá)到4.5%以上的水平。支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能源需求在轉(zhuǎn)型中將持續(xù)發(fā)力，在國內(nèi)外快速變化的宏觀背景下，油氣行業(yè)同樣面臨能源安全和綠色低碳的雙重任務(wù)要求。

近中期，高對外依存度遭遇環(huán)境不確定性，因此，“增儲上產(chǎn)”仍是我國油氣行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

但我國“富煤、缺油、少氣”的資源稟賦，以及中長期內(nèi)石油需求保持在7.5億～8億噸規(guī)模的現(xiàn)實(shí)，意味著未來石油對外依存度仍將保持較高水平。2024年，我國原油進(jìn)口5.5億噸，石油對外依存度達(dá)到73%。預(yù)計(jì)到2030年，國內(nèi)原油對外依存度仍然保持在71%以上水平。

盡管我國油氣進(jìn)口來源已經(jīng)高度分散化，但供應(yīng)鏈中斷的潛在風(fēng)險(xiǎn)在一定時(shí)期內(nèi)仍然存在。近年來，區(qū)域地緣動蕩常態(tài)化，我國超過八成的資源來自中東、西非、南美、俄羅斯等局勢動蕩地區(qū)；且海上進(jìn)口原油（占我國進(jìn)口原油總量的九成）近70%需要途經(jīng)馬六甲海峽。此外，美國制裁造成進(jìn)口來源的不確定性加大，中美貿(mào)易戰(zhàn)也使得油氣行業(yè)面臨的變數(shù)大增。

相較著力于“增儲上產(chǎn)”油氣勘探開發(fā)環(huán)節(jié)，低碳約束背景下，煉油環(huán)節(jié)則面臨戰(zhàn)略性重構(gòu)。

目前，煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)由“規(guī)模化、一體化”轉(zhuǎn)向“綠色化、特色化”。隨著需求結(jié)構(gòu)的變化和市場化競爭的加劇，傳統(tǒng)煉油市場正經(jīng)歷前所未有的變革。一方面，燃油需求的加速下降使“十五五”階段的產(chǎn)能擴(kuò)張基本結(jié)束，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)成品油需求將萎縮至2025年水平的85%左右，供應(yīng)過剩、監(jiān)管加嚴(yán)使小規(guī)模、低效、產(chǎn)品單一的煉油廠生存空間受到嚴(yán)重?cái)D壓，未來將加速出清。另一方面，相較于成品油消費(fèi)的快速下降，未來十余年國內(nèi)高附加值特色油品的需求將保持增長，2023年中國特色油品總需求為0.93億噸，預(yù)計(jì)2035年需求將增長至1.18億噸。同時(shí)，生物航煤、生物柴油和甲醇等生物燃料在政策助推下將進(jìn)入新發(fā)展階段，預(yù)計(jì)“十五五”期間，生物航煤消費(fèi)將由目前的不足2萬噸增長至2030年的260萬噸以上。

未來，綠色低碳將成為煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型的主要方向。從煉油化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型來看，“雙碳”目標(biāo)對煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提出了更高要求，包括企業(yè)自身和低碳產(chǎn)品的要求，但當(dāng)前仍面臨多方挑戰(zhàn)，例如減排技術(shù)尚未完全成熟、企業(yè)減排潛力尚未理清、“油轉(zhuǎn)化”后能耗強(qiáng)度增加、生物質(zhì)綠色燃料的成本和原料存在瓶頸、關(guān)鍵技術(shù)有待突破等。

綠色轉(zhuǎn)型是大方向

“十五五”時(shí)期，要統(tǒng)籌推進(jìn)油氣供應(yīng)安全和產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，在提升油氣資源供給能力和清潔煉油產(chǎn)品生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

油氣上游行業(yè)要優(yōu)化發(fā)展方式，加強(qiáng)油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展。大力推進(jìn)新能源和低碳、負(fù)碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大清潔能源開發(fā)利用和生產(chǎn)用能替代；增加油氣商品供應(yīng)，持續(xù)提升油氣凈貢獻(xiàn)率和綜合能源供應(yīng)保障能力。當(dāng)前，我國老油區(qū)已逐步進(jìn)入開發(fā)后期，面臨油氣資源接替不足、穩(wěn)產(chǎn)難度大、生產(chǎn)成本高等難題，需要依托油區(qū)及周邊資源，以油氣產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)加強(qiáng)新能源新材料新業(yè)務(wù)開發(fā)利用；推動傳統(tǒng)油氣生產(chǎn)向綜合能源開發(fā)利用和新材料制造基地轉(zhuǎn)型發(fā)展，形成油氣上游領(lǐng)域與新能源新產(chǎn)業(yè)融合、多能互補(bǔ)的發(fā)展新格局，持續(xù)推動能源生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。

油氣下游行業(yè)，尤其是煉油行業(yè)要發(fā)揮產(chǎn)業(yè)規(guī)模和一體化優(yōu)勢，建設(shè)清潔低碳、安全高效的煉化發(fā)展新體系。“雙碳”背景下，國家對于安全環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，油氣行業(yè)要大力推進(jìn)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，積極推廣先進(jìn)節(jié)能、低碳、節(jié)水、減排技術(shù)，加快發(fā)展氫能、太陽能、風(fēng)能等清潔能源，加強(qiáng)儲能特別是化學(xué)儲能研究，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型；適應(yīng)終端能源再電氣化的挑戰(zhàn)，對用能結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；大力開展廢鹽、廢酸、揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）綜合治理；實(shí)現(xiàn)源頭減排、過程控制、末端治理、綜合利用全過程綠色發(fā)展；全面提升循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，不斷提高資源能源利用效率；積極生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)全面綠色轉(zhuǎn)型，努力建設(shè)綠色企業(yè)、綠色園區(qū)以及資源節(jié)約型和環(huán)境友好型石化工業(yè)。

（作者均供職于中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）