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外部視角:中國石油需求達峰了嗎?

2025-01-21分類:電力資訊 / 電力資訊來源:能源新媒
【CPEM全國電力設備管理網】

全球最大的石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的負責人阿明·納賽爾(Amin Nasser),始終有著一位特殊的客戶——中國。

(來源:能源新媒 編譯/武魏楠)

在納賽爾履職的10年間,沙特對中國的石油出口價值增長超兩倍,于2022年達到560億美元的歷史峰值。僅在這一年,沙特所開采的石油,近六桶中就有一桶運往中國的煉油廠。

外國石油為中國的經濟騰飛筑牢根基。中國白手起家,建成了全球規模最大的汽車產業,打造出全新的鐵路與航空運輸網絡,還矗立起數千座摩天大樓。國際能源署(IEA)數據顯示,2022年中國原油總供應量的72%依賴進口。

“我堅信,將我們之間的關系提升至前所未有的高度,能夠助力中國實現人民的期望與夢想。”去年,納賽爾在北京舉行的中國發展高層論壇上如此表示。

然而,目前已有跡象顯示,中國對原油的需求峰值,比預期來得更早,這一變化在石油市場激起層層漣漪。

本周,中國宣布2024年石油進口量較前一年下降了近2%,即每天減少24萬桶,降至略高于1100萬桶/日,這是二十年來首次出現下降(除新冠疫情影響外)。

中國經濟增長放緩是導致這一現象的部分原因。當前,中國房地產市場持續低迷,建筑業發展受阻,這不僅減少了重型機械所需的柴油消耗,也降低了油漆、管道和絕緣材料等石化產品的需求。

此外,這一下降趨勢還受到一些長期因素的影響。近年來,卡車燃料從柴油向液化天然氣的轉變趨勢明顯。同時,電動汽車的普及也在不斷壓縮汽油和柴油的市場份額。據中國石油天然氣集團公司數據,2023年汽油和柴油的銷量達到峰值,預計在未來十年內將下降25%至40%。

2024年12月,中國最大的煉油企業中石化將其原油消費峰值的預測時間提前至2027年,此前的預測范圍是2026年至2030年。

中國石油消費達到峰值將產生深遠影響。一旦中國石油需求趨于穩定,這將符合國際能源署關于全球石油需求在2030年前達到峰值的預測,從而為世界在2050年實現凈零碳排放的目標帶來希望。

此外,這一變化也將對全球經濟格局產生重大影響。過去三十年間,中國一直是全球石油需求增長的主要驅動力,占全球石油需求增長總量的約一半,相當于每天60萬桶。

如果中國石油需求的增長持續放緩,那么石油公司每年投入的5000億美元用于勘探新石油和天然氣資源的費用可能過高。對此,摩根士丹利分析師馬丁·拉茨指出:“目前尚不確定未來的需求是否能夠消化這些投資,答案可能是否定的。”

在市場層面,去年市場對中國石油需求疲軟的擔憂,使得原油價格維持在二十多年來最窄的實際交易區間內。

盡管面臨諸多不利因素,如中東的緊張局勢、持續的俄烏沖突、利比亞石油生產的中斷,以及因紅海油輪遇襲事件,導致中東對歐洲的原油出口量下降超過20%,但基準布倫特原油價格僅略高于每桶74美元,較年初下跌了幾美元。

馬丁·拉茨指出,如果中國的石油進口持續放緩,將從根本上改變市場格局。“如果增長放緩持續六個月或一年,那么油價會走軟,供應也會相應減少。但如果石油需求增長幾乎停滯,那么未來的石油市場將與過去截然不同。”

許多產油國并不愿將當前視為一個轉折點,他們對中國經濟增長引擎的衰落持懷疑態度。“現在斷言石油達到峰值還為時過早,”澳大利亞最大的石油和天然氣公司伍德賽德(Woodside)的首席執行官梅格·奧尼爾(Meg O'Neill)表示。

她強調,中國經濟要達到西方國家的人均財富水平仍有很長的路要走。“在過去20年中,每當經濟形勢不佳時,就有人宣稱石油需求達到峰值,但事后證明這些預測都是錯誤的。”她補充道,“中國依然有強烈的意愿推動經濟發展和提升人民生活水平,而這一目標通常與能源消耗密切相關。”

盡管去年中國石油進口量有所下降,但石油卡特爾組織歐佩克(OPEC)對中國市場的前景依舊持樂觀態度。歐佩克預測,從2023年到2050年,中國的石油消費量將持續增長,增量可達250萬桶/日。沙特阿拉伯以及其他中東產油國在制定相關政策時,往往傾向于參考歐佩克提供的數據。

沙特阿美同樣不認同“中國發展正在放緩”這一觀點。去年10月,在利雅得舉行的未來投資倡議會議上,阿明·納賽爾表示:“每當人們談及中國,總是過度關注其下行空間,卻忽視了上行潛力。總體而言,中國仍處于增長態勢。”

納賽爾堅信,中國對石油的實際需求,比數據所呈現的更為強勁且持久。他指出,中國蓬勃發展的太陽能與風能產業,依舊對石油有著大量需求。

他進一步解釋道:“要實現5兆瓦的風力發電,就需要50噸塑料;每輛電動汽車需用到200 - 230公斤的塑料;即便是太陽能電池板,其中也有10%的材料來自纖維等。所以,為推進能源轉型,實際上對石油的需求會更多。”

沙特阿美還指出,有關中國石油消費量的公開信息可靠性欠佳。由于中國并未正式公布石油消費統計數據,分析師只能通過進出口數據、庫存變動以及煉油廠產出量等一系列來源進行估算。這種估算結果差異較大,即便是歷史數據,估算差值也能高達100萬桶/日。

沙特阿美首席財務官齊亞德·穆爾希德(Ziad al - Murshed)在去年年底向分析師透露,對2023年石油數據的大幅上調,“使得2024年的增長情況看起來比實際更差,在一定程度上造成了認知偏差” 。

國際能源署(IEA)的分析師坦言,評估中國石油消費量 “頗具挑戰性” 。石油市場分析師夏蘭·希利(Ciarán Healy)表示:“從新冠疫情影響,到解封后高速增長,中國的石油需求態勢一直處于極不穩定的狀態。”

即便如此,國際能源署(IEA)依舊預測,中國將在本十年末達到石油需求峰值。希利稱,這一預測基于兩個相互對立的重大結構性趨勢。

一方面,流入中國快速發展的石化產業的原油量大幅增長;另一方面,公路運輸領域對石油的需求量急劇下滑。

希利指出:“在新冠疫情暴發前,石油使用量的增長涉及多個領域,包括石化產品、公路運輸、航空燃油等,各方面都在增長。但自2019年起,石化產品生產對石油需求的影響愈發顯著。實際上,2019 - 2023年間,全球石油消費量的凈增長全部源于中國石化產品的增長。”

中國持續穩步建設更多石化工廠,旨在實現其工廠所依賴的塑料、溶劑和纖維等產品的自給自足。

希利提到:“中國的聚合物進口量依舊龐大,這里所說的聚合物涵蓋尼龍、聚酯、聚乙烯和特氟龍等多種化學品。令人驚訝的是,中國的聚合物進口量約占全球石油需求的2% - 3%,這幾乎等同于德國的石油需求量。”

國際能源署(IEA)的希利(Healy)與納賽爾的觀點相呼應,他指出,過去五年間,中國石化需求增長部分“約四分之一”源自風力渦輪機和太陽能電池板,并且未來中國石油使用量的增長,“基本上”會來自石化行業。

不過,國際能源署認為,公路運輸領域的石油使用量下降幅度將更為突出。希利表示:“到2030年,四分之三的汽車銷量預計將是電動汽車。盡管石化需求有所增長,但遠遠無法抵消公路運輸石油需求的下降。石油消費量會停滯一段時間,隨后便開始急劇下滑。”

希利還提到,在國際能源署(IEA)的基本情景設定中,預計到2050年,中國石油消費量將從當前的1600萬至1700萬桶/日,降至約1200萬桶/日。

在中國政府鼓勵以舊換新政策的推動下,電動汽車熱潮絲毫沒有放緩的跡象。純電池和插電式混合動力汽車市場同比增長約20%,而汽油和柴油汽車市場則呈現出類似幅度的萎縮。

然而,部分人士對中國政府是否會任由石油需求峰值出現表示質疑。中國能源安全研究所所長高志凱稱,盡管電動汽車帶來的“革命”既“深刻”又“令人驚嘆”,但政府會考量其對龐大國有煉油行業可能產生的影響。

他覺得,中國的國有煉油廠不太可能突然失去業務,但或許必須調整戰略。

中國擁有龐大的煉油能力。迄今為止,中國主要為國內需求煉制石油,且不對外出口精煉產品。然而,如果中國在電動汽車革命中取得成功,可能會決定將原油加工成不同產品并出口。這意味著中國的原油消費量不一定會下降,而是可能保持穩定。

電動生產線上的焊工。如果中國成功取代汽油和柴油汽車,它可能會決定將原油提煉成不同的產品出口。這意味著中國的原油消費量不一定會下降,而是可能保持穩定。

“中國現在更容易安排原油供應,”高志凱指出,并提到中國與俄羅斯的能源聯系不斷加深。自西方國家對俄羅斯實施制裁以來,俄羅斯已成為廉價石油和天然氣的可靠供應源。“這正在改變中國的心態,”他說,“如果地緣政治風險能夠得到有效管理,擴大與俄羅斯的合作可能會變得更加容易。”2023年,俄羅斯超過沙特成為中國最大的石油供應國。

如果中國石油需求確實已過峰值,那么普遍認為印度的增長將成為全球石油消費增長的主要驅動力。盡管印度對石油的需求仍遠低于中國,但歐佩克預計,2023年至2029年期間,印度的石油使用量將增長150萬桶/日,約為中國額外需求的四分之三。

國際能源署則預測,到2030年,印度石油需求增長將達到120萬桶/日。印度的制造業、建筑業和石化行業規模遠小于中國,柴油和汽油車的銷售尚未被電動汽車顯著取代。據可再生能源研究機構JMK Research的數據,去年印度售出的電動汽車不到10萬輛,僅占以輕便摩托車和電動自行車為主導的電動汽車市場的5%。

分析師認為,新興市場不斷增長的需求將無法與中國過去幾十年的水平相媲美。雖然東南亞其他地區可能會出現實質性增長,但國際能源署表示,如果中國經濟持續放緩,這些經濟體的表現可能會受到影響。

非洲和中東地區的石油消費量正在增長。但從絕對值來看,與中國的石油消費量相比,仍只是很小的一部分。國際能源署(IEA)指出,拉丁美洲的石油消費量基本保持不變。

簡而言之,分析師認為,中國石油需求增長的放緩將是一個難以逆轉的結構性轉變。“其他國家或許能夠彌補部分缺口,印度的石油需求仍在增長,但中國過去30年的增長模式中,存在明顯的石油密集型特征。”摩根士丹利的馬丁·拉茨指出。

盡管對于中國石油需求達到峰值的具體時間存在不同看法,但國際能源署的希利表示,長期來看,需求趨勢是明確的——生產國和石油出口國需要為此做好準備。

“從地下開采石油和天然氣并出售可能仍然有利可圖,但這將顯著減少他們的總收入。”他說。“鑒于這些國家對石油和天然氣出口的高度依賴,這將帶來重大影響。”

(本文編譯自FT)

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