前言
綠色甲醇作為一種具有潛力的清潔能源,在全球能源轉型的大背景下,受到了廣泛關注。本文將綜合當前綠色甲醇的市場現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)與機遇以及未來的發(fā)展趨勢,為行業(yè)從業(yè)者和投資者提供參考。
01市場現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境
產(chǎn)能與需求
2023年全球符合標準的綠色甲醇產(chǎn)能約10萬噸,主要集中在美國,市場需求量不到10萬噸。隨著甲醇雙燃料船舶訂單增加,預計未來需求量可能達2000-3000萬噸,但存在不確定性。中國國內(nèi)綠色甲醇項目規(guī)劃量龐大,但實際新增產(chǎn)能釋放有限,多數(shù)項目處于規(guī)劃或初步準備階段,尚無真正落地生產(chǎn)案例。
價格
在北美地區(qū),綠色甲醇市場價格約每噸900多美元,灰色甲醇到岸價約每噸400-500美元。國內(nèi)參考馬士基定價,綠色甲醇每噸700美元,傳統(tǒng)灰色甲醇市場價格折合人民幣約每噸2300-2400元。國內(nèi)生產(chǎn)綠色甲醇成本約每噸4500-5500元人民幣,其中綠氫成本占60%-70%。國內(nèi)綠氫生產(chǎn)費用一般在每公斤15-18元之間,許多專注于綠色甲醇生產(chǎn)的公司本身也是綠氫企業(yè),直接以成本價進行計算。
在綠色甲醇最有潛力的船舶燃料應用領域,綠色甲醇與傳統(tǒng)燃油對比,尚存在熱值較低、成本高的短板。而與傳統(tǒng)煤制甲醇相比,綠色甲醇的生產(chǎn)成本也與仍有較大差距,在市場競爭中處于劣勢。
綠色甲醇成本測算(國際可再生能源署)
政策環(huán)境
歐盟已將船舶燃料的碳排放納入全球航運碳排放和ETS碳交易體系,計劃2030年航線上使用的綠色燃料量達到20%,2027年起進入其領海的船舶將被征收碳排放稅。歐盟綠色甲醇的認證要求嚴格,需滿足整個生產(chǎn)鏈的認證,要明確區(qū)分綠色甲醇和傳統(tǒng)灰色甲醇,對供應鏈的碳排放進行認證,增加了發(fā)展的不確定性。
中國目前尚未強制要求船舶使用綠色甲醇,但在綠色甲醇生產(chǎn)方面已開始投資,政策和產(chǎn)業(yè)影響有待觀察??稍偕茉窗l(fā)電的價格和配額等政策尚未明確,阻礙項目落地和推進。
02綠色甲醇的生產(chǎn)技術與現(xiàn)狀
技術層面
當前,綠色甲醇的生產(chǎn)方法呈現(xiàn)多樣化特點,涵蓋生物質氣化、電解水制氫等。不過,目前尚未確定最佳技術路線。其中,生物質氣化技術面臨諸多挑戰(zhàn),如在技術可行性、經(jīng)濟性和原料供應等方面,許多公司仍處于初步研究階段。同時,不同原料會帶來工藝和成本上的顯著差異,例如使用從大氣中捕獲的二氧化碳作為原料,需先將其濃縮至90%以上,能耗和成本較高;而使用生物質氣化產(chǎn)生的二氧化碳,提純過程則相對簡單。
甲醇主要生產(chǎn)路線(國際可再生能源署)
市場層面
目前我國綠色甲醇項目簽約熱度高,大部分項目分布在內(nèi)蒙古及東北地區(qū)。但實際啟動項目較少,大部分仍處于場地評估或初步準備階段,實際新增產(chǎn)能釋放有限。正在積極推動綠色甲醇項目的大多是電力和新能源設備公司,傳統(tǒng)化工和石油公司參與度低。多數(shù)項目在去年才開始規(guī)劃或獲得相關指標,由于甲醇裝置從開工建設到正式投產(chǎn)至少需要兩年時間,因此短期內(nèi)難以有新增產(chǎn)能投入市場,存在供應、政策執(zhí)行等方面的不確定性。
我國規(guī)劃綠色甲醇項目地理位置分布情況
綠色甲醇的市場需求方面,也存在不確定性,尤其是在歐盟的船舶燃料市場,受政策變化、全球政治局勢和能源結構變化等多種因素影響,需求難以準確預估。2024年7月,綠醇市場的重要推手船運巨頭馬士基透露正大規(guī)模轉向LNG雙燃料船,被市場認為是給尚在探索期的綠醇產(chǎn)業(yè)潑上了冷水。
03綠色甲醇的應用領域
航運業(yè)
船舶是綠色甲醇的重要應用領域,市場潛力巨大。全球有超過200艘甲醇雙燃料船舶正在建造中,訂單主要來自歐盟市場,建成后大部分將用于歐盟航線。但船舶實際使用綠色甲醇的比例受多種因素影響,船東運營策略是重要一環(huán),固定航線班輪相對穩(wěn)定,靈活調(diào)度船舶可能僅在執(zhí)行歐盟航線時才使用綠色甲醇以降低成本。
其他化工領域
未來,綠色甲醇有可能擴展到生產(chǎn)可再生塑料、醋酸和MTBE等領域。憑借其獨特的化學性質,在化工原料生產(chǎn)中具備較大的應用前景,從全球范圍來看,超過80%的甲醇消費是用于生產(chǎn)各種材料,這凸顯了其在化工原料領域的重要性。
航空燃料領域
通過某些特定技術,甲醇可以被轉化為航空燃料,成為傳統(tǒng)航空煤油的替代品,這一潛在市場需求龐大。盡管目前生物航空燃料生產(chǎn)面臨產(chǎn)量有限、質量達標等挑戰(zhàn),但綠色甲醇作為航空燃料的年產(chǎn)量潛力可達數(shù)百萬噸甚至上千萬噸,且依賴可再生能源,理論上可持續(xù)生產(chǎn)。
04未來展望
產(chǎn)能與成本
盡管當前綠色甲醇生產(chǎn)技術存在挑戰(zhàn),但隨著技術的不斷發(fā)展,有望實現(xiàn)突破,在降低綠氫生產(chǎn)成本、改進生產(chǎn)工藝等方面取得進展。預計未來幾年,隨著技術進步和規(guī)模效應的顯現(xiàn),綠色甲醇的生產(chǎn)成本有望逐步降低,甚至達到與傳統(tǒng)甲醇相當?shù)乃?。降低成本的關鍵在于降低作為中間產(chǎn)物的綠氫的生產(chǎn)費用。電力和新能源設備公司積極投身綠色甲醇項目,這些企業(yè)的參與為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的技術和資金支持,有助于加快綠色甲醇項目的推進速度,提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。
未來綠氫成本預測(國際可再生能源署)
應用拓展
全球范圍內(nèi),各國對清潔能源的重視程度不斷提高,政策支持力度逐漸加大。歐盟提出到2030年航線上使用的綠色燃料量需達到20%,這一政策將促使航運企業(yè)積極采用綠色甲醇。中國也在綠色甲醇生產(chǎn)方面展開投資布局,2024年12月30日,工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯(lián)合印發(fā)《加快工業(yè)領域清潔低碳氫應用實施方案》,其中提到大力發(fā)展氫碳耦合制綠色甲醇,開發(fā)清潔低碳氫與碳捕集、生物質等耦合制備綠色甲醇工藝技術;推進綠色甲醇示范項目建設,提高碳轉化率和甲醇選擇性。
除了在航運領域的持續(xù)應用,綠色甲醇在化工原料、航空燃料等領域的應用有望得到進一步拓展。隨著技術的成熟和市場的認可,其作為可再生能源在更多行業(yè)的應用場景將不斷被開發(fā),市場份額有望逐步擴大。
作為國家能源集團“煤電路港航化”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一個重要組成部分,國能航運公司也積極推進科技創(chuàng)新,節(jié)能減排工作,引領航運業(yè)高質量發(fā)展。旗下武漢航運公司委托建造的雙燃料船“國能長江01號”于2024年度正式運營,標志著國內(nèi)首艘綠色甲醇船舶開啟了服務長江航運的新篇章,為長江經(jīng)濟帶的高質量發(fā)展注入了綠色動力。
行業(yè)規(guī)范
隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,綠色甲醇行業(yè)的標準化和規(guī)范化程度將不斷提高。在認證標準、生產(chǎn)規(guī)范等方面將逐步建立統(tǒng)一的體系,這將有助于提高行業(yè)的整體發(fā)展質量,促進市場的健康有序發(fā)展。
05發(fā)展建議
結合集團一體化優(yōu)勢,開拓多元應用領域
利用國家能源大集團一體化協(xié)同優(yōu)勢,加強與系統(tǒng)內(nèi)兄弟公司交流,尋找合作契合點,挖掘綠色甲醇在交通、化工等關鍵領域的應用潛能,促進與集團煤炭-煤電/水電-新能源-煤化工/運輸/港口全產(chǎn)業(yè)鏈的內(nèi)部合作。同時,積極調(diào)研重碳資產(chǎn)聚集地區(qū)的綠電、綠氫、綠色甲醇需求,拓寬消納途徑,強化就地轉化能力,探索建立以綠氫、綠色甲醇為核心的氫基能源業(yè)務。
關注綠色甲醇項目,領航綠色能源融合
關注國內(nèi)綠色甲醇示范項目進展,調(diào)研其與可再生能源的創(chuàng)新融合模式。聚焦化工領域存量消費替代與交通領域增量消費拓展兩大關鍵方向,探尋綠色甲醇市場需求,研究開展新能源+綠色甲醇項目的經(jīng)濟性。探索海上風電(光伏)+綠色甲醇項目小規(guī)模示范的技術與經(jīng)濟可行性。
廣納賢才匯聚智力,強化化工專業(yè)支撐
制氫、制甲醇、制氨等業(yè)務隸屬于化工專業(yè)范疇,公司應以市場化的開放胸懷,廣納化工領域研發(fā)與市場精英。一方面,引進資深化工專家,夯實技術研發(fā)根基;另一方面,聚焦氫氨醇產(chǎn)品未來的認證與銷售布局,招攬熟悉化工產(chǎn)品市場的專業(yè)人才,搭建全方位、多層次的銷售渠道與服務平臺,為產(chǎn)品走向市場保駕護航。
創(chuàng)新發(fā)展綜合能源供應,賦能低碳轉型典范
開展新能源項目時,探索涵蓋供熱、供氣、供冷、供水以及制氫、綠色甲醇等多元領域的綜合能源業(yè)務。精準選擇重點用能企業(yè)合作,共創(chuàng)低碳示范標桿項目,規(guī)劃終端一體化多能互補的能源供應體系示范工程,切實滿足重點用能、用氫、用甲醇單位的低碳轉型需求。聚焦全國各地的化工園區(qū),尋找“低碳工業(yè)園區(qū)”創(chuàng)新模式的發(fā)展機遇,緊密結合企業(yè)降碳訴求,為產(chǎn)業(yè)園區(qū)的綠色升級賦能添彩。
結語
綠色甲醇市場目前處于發(fā)展初期,雖面臨政策、市場和技術等多方面挑戰(zhàn),但在全球能源轉型的大趨勢下,憑借其廣闊的應用前景和企業(yè)的積極布局,具有較大的發(fā)展?jié)摿ΑN磥恚S著技術的進步、政策的完善以及市場的成熟,綠色甲醇有望在能源領域發(fā)揮更為重要的作用。相關企業(yè)應密切關注市場動態(tài),積極應對挑戰(zhàn),抓住發(fā)展機遇,推動綠色甲醇產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。
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