目錄

第一篇 能源高質(zhì)量發(fā)展不斷開辟新局面 

第二篇 油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)持續(xù)鞏固

第三篇 煤炭煤電兜底保障能力持續(xù)提升

第四篇 清潔能源發(fā)展再上新臺(tái)階

第五篇 電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)加快推進(jìn)

第六篇 儲(chǔ)能氫能賽道加速培育

第七篇 國(guó)際能源市場(chǎng)深刻調(diào)整

策劃：齊正平

統(tǒng)稿：楊永明 羅曼

執(zhí)筆：第一篇 韓繼園；第二篇 楊永明；第三篇 劉純麗；第四篇 伍夢(mèng)堯；第五篇 王雪辰；第六篇 羅曼；第七篇 楊永明

第二篇 油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)持續(xù)鞏固

楊永明

（中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院）

一、油氣行業(yè)持續(xù)推進(jìn)增儲(chǔ)上產(chǎn)

2024年，在確保油氣供應(yīng)安全的大背景下，增儲(chǔ)上產(chǎn)仍然是國(guó)內(nèi)各大油田生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主旋律和硬任務(wù)。3月，國(guó)家能源局印發(fā)的《2024年能源工作指導(dǎo)意見》明確，2024年全國(guó)能源生產(chǎn)總量要達(dá)到49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。其中，原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，天然氣保持快速上產(chǎn)態(tài)勢(shì)。為此，油氣行業(yè)強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，持續(xù)提升自主供應(yīng)能力。全國(guó)原油產(chǎn)量連續(xù)6年回升，天然氣產(chǎn)量連續(xù)8年增產(chǎn)超百億立方米。

中國(guó)石油堅(jiān)持高效勘探、效益開發(fā)，大力推動(dòng)油氣勘探開發(fā)，努力實(shí)現(xiàn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。前三季度油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有增，油氣產(chǎn)量當(dāng)量13.42億桶，同比增長(zhǎng)2%。其中原油產(chǎn)量7.08億桶，同比增長(zhǎng)0.3%；生產(chǎn)可銷售天然氣3.8萬億立方英尺，同比增長(zhǎng)4.0%。

中國(guó)石化在勘探方面，加強(qiáng)物探、風(fēng)險(xiǎn)勘探和一體化評(píng)價(jià)勘探，四川盆地頁(yè)巖氣、北部灣盆地新區(qū)帶等勘探取得重大突破，勝利濟(jì)陽(yáng)頁(yè)巖油國(guó)家級(jí)示范區(qū)建設(shè)高效推進(jìn)。前三季度實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量當(dāng)量3.86億桶，同比增長(zhǎng)2.6%。其中原油產(chǎn)量是21.1億桶，同比增長(zhǎng)0.3%；天然氣產(chǎn)量是1.05萬億立方英尺，同比增長(zhǎng)5.6%。

中國(guó)海油在勘探方面共獲得9個(gè)新發(fā)現(xiàn)，成功評(píng)價(jià)23個(gè)含油氣構(gòu)造。其中，中國(guó)海域獲得新發(fā)現(xiàn)文昌10-3東，展現(xiàn)了珠江口盆地西部中深層天然氣良好勘探前景；成功評(píng)價(jià)曹妃甸23-6，該構(gòu)造有望成為大中型油田。在開發(fā)生產(chǎn)方面，渤中19-2油田開發(fā)項(xiàng)目、流花11-1/4-1油田二次開發(fā)項(xiàng)目、“深海一號(hào)”二期天然氣開發(fā)項(xiàng)目等7個(gè)新項(xiàng)目順利投產(chǎn)，其他新項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)。前三季度凈產(chǎn)量達(dá)5.42億桶油當(dāng)量，同比上漲8.5%。其中，中國(guó)凈產(chǎn)量達(dá)3.69億桶油當(dāng)量，同比上升6.8%，主要得益于渤中19-6和恩平20-4等油氣田的產(chǎn)量貢獻(xiàn)；海外凈產(chǎn)量1.73億桶油當(dāng)量，同比上升12.2%，主要得益于圭亞那Payara項(xiàng)目投產(chǎn)帶來的產(chǎn)量增長(zhǎng)。

盡管最近幾年新能源發(fā)展迅速，但以油氣行業(yè)為代表的傳統(tǒng)能源在一次能源中的占比依然居于主導(dǎo)地位。未來幾年國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)依然面臨消費(fèi)需求增長(zhǎng)的壓力。考慮到國(guó)內(nèi)新增石油主要集中在深地、深海和非常規(guī)領(lǐng)域，勘探開發(fā)的難度和成本與之前相比明顯提高，石油公司將面臨一定的成本壓力，特別是以陸地開采為主的石油公司，“十五五”期間，油氣行業(yè)應(yīng)以穩(wěn)產(chǎn)為主基調(diào)。

二、油氣企業(yè)密集部署天然氣增產(chǎn)保供

10月，國(guó)家能源局組織召開2024—2025年采暖季天然氣保暖保供專題會(huì)議。會(huì)議要求持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)供儲(chǔ)銷各環(huán)節(jié)工作，加強(qiáng)天然氣供應(yīng)保障，加強(qiáng)采暖季市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)督，細(xì)化極端情形應(yīng)急保障，全面加強(qiáng)管道保護(hù)，多措并舉保障天然氣安全運(yùn)營(yíng)和穩(wěn)定供應(yīng)。當(dāng)前，各能源央企均在積極籌措資源，簽足簽實(shí)合同，保障民生用氣安全穩(wěn)定供應(yīng)。

中國(guó)石油各大主力氣區(qū)加大增產(chǎn)增供力度。截至10月底，塔里木油田今年已投產(chǎn)氣井39口，新建天然氣產(chǎn)能654萬立方米/日。此外，青海油田、大慶油田、大港油田等油氣田企業(yè)紛紛成立保供專班，從精細(xì)管理、精準(zhǔn)施策等方面多管齊下發(fā)力保供。我國(guó)最大天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)——新疆油田呼圖壁儲(chǔ)氣庫(kù)，預(yù)計(jì)今冬明春最大日調(diào)峰能力同比增加133萬立方米。遼河油田儲(chǔ)氣庫(kù)群已完成11輪注氣，并創(chuàng)下全國(guó)在役儲(chǔ)氣庫(kù)單輪周期注氣量最多的紀(jì)錄。

中國(guó)石化充分發(fā)揮上中下游一體化優(yōu)勢(shì)，積極統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)外天然氣資源，持續(xù)開展12座儲(chǔ)氣庫(kù)注氣工作。今年供暖季已落實(shí)的天然氣保供資源較上一供暖季天然氣保供目標(biāo)增長(zhǎng)9.7%。普光氣田日產(chǎn)氣量創(chuàng)近兩年日產(chǎn)量新高，元壩氣田日產(chǎn)天然氣量同比增長(zhǎng)13%，天津、青島等自有LNG接收站罐存可達(dá)80%以上。

中國(guó)海油充分利用進(jìn)口LNG與國(guó)產(chǎn)氣互保互供優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做好船舶運(yùn)輸及接卸，中高位罐存進(jìn)入冬季。通過保障自產(chǎn)海氣和煤層氣穩(wěn)定供應(yīng)，鞏固拓寬外采氣渠道；穩(wěn)定長(zhǎng)協(xié)資源供應(yīng)，提前謀劃籌措LNG現(xiàn)貨資源；簽足簽實(shí)合同，穩(wěn)定資源價(jià)格。目前已簽署12份LNG長(zhǎng)協(xié)，鎖定資源3224萬噸/年，通過優(yōu)化LNG歷史長(zhǎng)協(xié)、引入新增長(zhǎng)協(xié)，長(zhǎng)協(xié)掛鉤油價(jià)的平均斜率大幅下降。LNG現(xiàn)貨來源遍及25個(gè)以上國(guó)家和地區(qū)，通過持續(xù)優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)，LNG資源中現(xiàn)貨比例由2016年的7%增至近年的20%～30%。

國(guó)家管網(wǎng)繼續(xù)加快干線管道建設(shè)，加速“全國(guó)一張網(wǎng)”織網(wǎng)組網(wǎng)。中俄東線增輸工程、金壇儲(chǔ)氣庫(kù)地面設(shè)施擴(kuò)能、漳州LNG及外輸管道等管線建成投產(chǎn)。國(guó)家管網(wǎng)今年開展沖峰能力建設(shè)，包括資源通道建設(shè)類項(xiàng)目12項(xiàng)、管輸能力提升類項(xiàng)目15項(xiàng)、互聯(lián)互通類項(xiàng)目8項(xiàng)，項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后可增加管網(wǎng)沖鋒能力1.38億立方米/日。其中今年建設(shè)的6項(xiàng)資源通道項(xiàng)目可增加管網(wǎng)沖鋒能力0.46億立方米/日，預(yù)計(jì)今年管網(wǎng)冬季保供沖峰能力將提升至10.5億立方米/日。

三、天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通加快推進(jìn)

9月，國(guó)家“十四五”石油天然氣發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目——西氣東輸四線吐魯番到哈密段成功通氣，標(biāo)志著西氣東輸四線首段工程建成投產(chǎn)。西氣東輸管道系統(tǒng)包括西氣東輸一線、二線、三線、四線，全長(zhǎng)超2萬千米。西氣東輸四線是繼西氣東輸一線、二線、三線管道之后又一條東西走向的能源戰(zhàn)略通道，四線首段工程建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通保供韌性。

12月，我國(guó)單管輸氣量最大的天然氣管道——中俄東線天然氣管道全線貫通，年輸氣能力增至380億立方米，達(dá)到最高水平。中俄東線是我國(guó)四大能源戰(zhàn)略通道中東北通道的重要組成部分，北起黑龍江黑河，南至上海，途經(jīng)9個(gè)省份，全長(zhǎng)5111千米。中俄東線全線貫通后，實(shí)現(xiàn)“北氣南下”直抵上海，并與東北管網(wǎng)、陜京管道系統(tǒng)、西氣東輸管道系統(tǒng)、沿海多座液化天然氣接收站等實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，有效增強(qiáng)我國(guó)東部地區(qū)天然氣供應(yīng)能力和應(yīng)急調(diào)峰保障能力。預(yù)計(jì)2025年，通過中俄東線進(jìn)入長(zhǎng)三角地區(qū)的天然氣將進(jìn)一步增加近50億立方米，屆時(shí)總量將占當(dāng)前國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)向長(zhǎng)三角地區(qū)輸氣量的約五分之一。

近年來，我國(guó)油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)，2023年，全國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程較上年增加超4000千米，預(yù)計(jì)2024年將新增管道里程超4000千米。目前，管網(wǎng)互聯(lián)互通加速推進(jìn)，西氣東輸管道系統(tǒng)在長(zhǎng)三角地區(qū)與中俄東線、蘇皖管道等互聯(lián)互通，織“線”成“網(wǎng)”，形成了“西氣東輸、俄氣南下、南氣北上、川氣東送、海氣登陸、靈活調(diào)配、全面保障”的供氣格局。隨著織網(wǎng)擴(kuò)網(wǎng)步伐不斷加速，我國(guó)主干油氣管網(wǎng)總里程超10萬千米，一次管輸能力從2020年的2230億立方米增長(zhǎng)到目前的3940億立方米，增幅達(dá)76%，天然氣“全國(guó)一張網(wǎng)”日供氣能力超10億立方米。

四、重大儲(chǔ)氣工程陸續(xù)投產(chǎn)

5月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)漳州LNG接收站項(xiàng)目迎來首艘LNG船舶，漳州LNG接收站也成為國(guó)家管網(wǎng)成立以來首座建成投產(chǎn)的接收站，一期LNG接收處理能力300萬噸/年。9月，中國(guó)石化在廣東省的首個(gè)LNG項(xiàng)目——華瀛LNG接收站正式投入運(yùn)營(yíng)。本次投入運(yùn)營(yíng)的一期工程共有3座20萬立方米LNG儲(chǔ)罐、1個(gè)LNG運(yùn)輸船接卸泊位及相關(guān)配套設(shè)施，年接轉(zhuǎn)能力達(dá)600萬噸、年供氣能力達(dá)88億立方米。同月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)天津LNG接收站二期項(xiàng)目正式投產(chǎn)。此次3座LNG儲(chǔ)罐及配套設(shè)施投產(chǎn)后，天津LNG接收站總供氣能力達(dá)到1200萬噸/年，總儲(chǔ)氣能力將達(dá)到近10億立方米，氣化外輸能力達(dá)到7000萬立方米/日，成為國(guó)內(nèi)單日氣化能力最強(qiáng)的LNG接收站。

11月，黃草峽儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)工程一次投運(yùn)成功，為重慶地區(qū)新增天然氣調(diào)峰能力9.3億立方米，將有效保障冬季居民家庭、商業(yè)和工業(yè)用氣的穩(wěn)定供應(yīng)。12月，位于重慶市渝北區(qū)的銅鑼?shí){儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)工程投入采氣運(yùn)行，將大幅提升西南地區(qū)天然氣調(diào)峰能力和應(yīng)急保障水平。

2024年以來，中國(guó)石油的銅鑼?shí){、黃草峽儲(chǔ)氣庫(kù)，中國(guó)石化的華瀛LNG接收站，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的天津LNG接收站二期、漳州LNG接收站等一批標(biāo)志性重大儲(chǔ)氣工程陸續(xù)投產(chǎn)。這些項(xiàng)目的順利投產(chǎn)，極大地增強(qiáng)了我國(guó)冬季天然氣調(diào)峰保供能力。預(yù)計(jì)今冬明春天然氣儲(chǔ)備能力將同比增加50億立方米以上，保供能力提高1億立方米/日以上，為保障我國(guó)冬季高月高日的調(diào)峰需求筑牢根基。

五、成品油管輸價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)一步完善

12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于完善成品油管道運(yùn)輸價(jià)格形成機(jī)制的通知》，其中提到，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)應(yīng)在不超過最高準(zhǔn)許收入的前提下，綜合考慮管道建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本、市場(chǎng)需求情況、替代運(yùn)輸方式價(jià)格等因素，與用戶公平協(xié)商確定跨省管道運(yùn)輸價(jià)格。國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)可根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委核定的最高準(zhǔn)許收入，與用戶適時(shí)協(xié)商調(diào)整管道運(yùn)輸價(jià)格，每年最多調(diào)整一次，并與原有價(jià)格水平妥善銜接。首次調(diào)整價(jià)格時(shí)，確實(shí)難以協(xié)商一致的，由國(guó)家發(fā)展改革委按照與管道運(yùn)輸相同或相近路徑的其他成品油運(yùn)輸方式中最低價(jià)格確定管道運(yùn)輸價(jià)格。國(guó)家發(fā)展改革委首次核定最高準(zhǔn)許收入前，成品油管道運(yùn)輸價(jià)格暫按油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革過渡期價(jià)格政策有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。省級(jí)價(jià)格主管部門可參照通知相關(guān)規(guī)定管理省內(nèi)成品油管道運(yùn)輸價(jià)格。

《通知》有利于充分發(fā)揮成品油管道運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)管道公平開放，提高管道運(yùn)輸效率，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這一政策的出臺(tái)，意味著國(guó)家在能源運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制上將更加靈活，也將對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

六、天然氣利用政策優(yōu)化調(diào)整

6月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《天然氣利用管理辦法》，時(shí)隔12年對(duì)中國(guó)天然氣行業(yè)政策進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。《天然氣利用管理辦法》延續(xù)了天然氣利用方向分為優(yōu)先類、允許類、限制類和禁止類的主體架構(gòu)，同時(shí)結(jié)合國(guó)家能源安全、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)落實(shí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等需要，重點(diǎn)在民生保障、氣電培育、車用及儲(chǔ)氣設(shè)施優(yōu)化、天然氣制氫優(yōu)化、液化天然氣冷能利用等多方面升級(jí)完善了利用政策，強(qiáng)調(diào)具備經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性的高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)調(diào)全國(guó)一盤棋的行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

2000年以來我國(guó)天然氣市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期，利用方向涵蓋城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、交通運(yùn)輸、天然氣化工、天然氣發(fā)電等領(lǐng)域，為加強(qiáng)天然氣高效利用，統(tǒng)籌市場(chǎng)發(fā)展和穩(wěn)定供應(yīng)，國(guó)家發(fā)展改革委于2007年出臺(tái)《天然氣利用政策》，于2012年第一次修訂。截至目前，《天然氣利用政策》在引導(dǎo)天然氣市場(chǎng)規(guī)范有效發(fā)展，促進(jìn)天然氣高效利用和穩(wěn)定供應(yīng)方面仍發(fā)揮著關(guān)鍵作用。近年來，天然氣利用各領(lǐng)域發(fā)展形勢(shì)發(fā)生較大變化，城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域北方清潔取暖特別是農(nóng)村“煤改氣”產(chǎn)生較大用氣需求，交通領(lǐng)域特別是乘用車領(lǐng)域天然氣燃料面臨電、氫燃料等競(jìng)爭(zhēng)，新能源發(fā)電波動(dòng)性對(duì)燃?xì)獍l(fā)電等靈活調(diào)節(jié)和支撐電源提出了新的需求，氫能等新業(yè)態(tài)發(fā)展對(duì)天然氣的利用方式和發(fā)展方向產(chǎn)生影響。為推動(dòng)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合形勢(shì)變化，此次修訂了《天然氣利用政策》，并將名字調(diào)整為《天然氣利用管理辦法》。

七、成品油出口退稅率下調(diào)至9%

11月，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》，自2024年12月1日起，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%，部分成品油包括汽油、柴油、航空煤油等商品。該政策的調(diào)整無疑將對(duì)成品油行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

成品油出口一直以來都是國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)供需調(diào)節(jié)的重要手段。近年來，隨著國(guó)營(yíng)及民營(yíng)多個(gè)新煉能項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及運(yùn)輸燃料消費(fèi)總量逐漸逼近峰值，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)已經(jīng)從過去的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求，在這種背景下，出口成為了緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾的重要途徑。對(duì)于成品油行業(yè)而言，從短期來看，出口退稅率的下調(diào)將直接壓縮成品油出口的利潤(rùn)空間，一些實(shí)力較弱、盈利能力不強(qiáng)的企業(yè)可能會(huì)因?yàn)闊o法承擔(dān)增加的出口成本而選擇減少出口量，甚至退出出口市場(chǎng)；然而從長(zhǎng)期來看，這一政策調(diào)整或?qū)⒓铀賴?guó)內(nèi)落后煉油產(chǎn)能的淘汰整合進(jìn)程，推動(dòng)行業(yè)格局的優(yōu)化升級(jí)。

八、煉油行業(yè)節(jié)能降碳工作全面推進(jìn)

6月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《煉油行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》，錨定2025年和2030年兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，提出煉油行業(yè)節(jié)能降碳主要目標(biāo)，圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新、能源消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型、能源資源循環(huán)利用、數(shù)字化升級(jí)等方面部署節(jié)能降碳重點(diǎn)任務(wù)。

煉油行業(yè)是石油化學(xué)工業(yè)的龍頭，是能源消耗和二氧化碳排放大戶。我國(guó)是全球第一煉油大國(guó)，經(jīng)多年發(fā)展，已形成本地化、大型化和一體化的發(fā)展格局，千萬噸及以上煉油廠占總產(chǎn)能比重超過了50%。目前，煉油行業(yè)仍有約15%的產(chǎn)能能效達(dá)不到基準(zhǔn)水平，節(jié)能降碳潛力巨大。《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年底，全國(guó)原油一次加工能力控制在10億噸以內(nèi)，煉油行業(yè)能源資源利用效率進(jìn)一步提升，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，通過實(shí)施煉油行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約500萬噸。到2030年底，煉油行業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比持續(xù)提升，主要用能設(shè)備能效基本達(dá)到先進(jìn)水平。煉油行業(yè)能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)過程綠電、綠氫消費(fèi)占比明顯提升，煉油行業(yè)綠色低碳發(fā)展取得顯著成效。

九、新能源車發(fā)展加速汽柴油替代

2024年以來，國(guó)內(nèi)新能源車行業(yè)快速發(fā)展，加速了對(duì)汽油車的替代。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，7月，國(guó)內(nèi)常規(guī)燃油乘用車零售84萬輛，新能源乘用車零售87.8萬輛。新能源乘用車月度零售銷量首次超過傳統(tǒng)燃油乘用車。截至10月底，新能源車銷量已連續(xù)4個(gè)月超過燃油車。新能源車正在成為市場(chǎng)主流。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)重卡領(lǐng)域的“油轉(zhuǎn)氣”進(jìn)程也在加快。根據(jù)第一商用車網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)天然氣重卡呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求同比增長(zhǎng)316%。最新終端數(shù)據(jù)顯示，1—10月國(guó)內(nèi)天然氣重卡累計(jì)銷量達(dá)12.9萬輛，屢創(chuàng)月度新高，有效拉動(dòng)了行業(yè)整體數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。

中國(guó)石油油氣市場(chǎng)模擬與價(jià)格預(yù)測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量同比下降2.1%；預(yù)計(jì)今年全年，原油加工量將同比下降1.9%，成品油消費(fèi)量將達(dá)3.9億噸，同比下降2.0%。預(yù)計(jì)2024年新能源車、天然氣重卡對(duì)汽柴油消費(fèi)的替代量累計(jì)超過5000萬噸，較2023年同期擴(kuò)大2000萬噸，替代率增至15%左右。

在新能源以及替代資源持續(xù)沖擊下，預(yù)計(jì)成品油需求將呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在煉油能力增長(zhǎng)以及生產(chǎn)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定預(yù)期下，供需基本面將持續(xù)寬松運(yùn)行。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，全年來看，國(guó)內(nèi)成品油總消費(fèi)量或?qū)⑦M(jìn)入下降通道，2024年或?qū)⒊蔀槌善酚褪袌?chǎng)發(fā)展的轉(zhuǎn)折年。中國(guó)成品油消費(fèi)在2024年或2025年見頂?shù)母怕蚀蠓嵘Ｈ绻善酚统隹跀?shù)量維持目前水平，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)主要煉油企業(yè)將適當(dāng)下調(diào)加工負(fù)荷。展望后期，成品油消費(fèi)的下降將有利于我國(guó)石油消費(fèi)總量的降低，并減少對(duì)進(jìn)口原油的依賴程度。

十、油氣企業(yè)加速布局新能源業(yè)務(wù)

2024年，油氣企業(yè)在努力實(shí)現(xiàn)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加速布局新能源業(yè)務(wù)。

中國(guó)石油加快油氣勘探開發(fā)與新能源融合發(fā)展，大力推動(dòng)新能源大基地建設(shè)，保持風(fēng)光發(fā)電、地?zé)帷淠堋CUS業(yè)務(wù)快速發(fā)展。4月，中國(guó)石油最大水面光伏發(fā)電項(xiàng)目——冀東油田分布式自發(fā)自用光伏發(fā)電項(xiàng)目正式全部并網(wǎng)發(fā)電；9月，吉林油田昂格55萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)，中國(guó)石油單體規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目正式建成。2024年前三季度，中國(guó)石油油氣和新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1442.6億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

中國(guó)石化的發(fā)力重點(diǎn)則在氫能交通業(yè)務(wù)方面，全力推動(dòng)充電和加氣網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，推進(jìn)氫能交通穩(wěn)步發(fā)展，積極向“油氣氫電服”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。7月，中國(guó)石化宣布啟動(dòng)“萬站沐光”行動(dòng)，規(guī)劃到2027年，在油氣礦區(qū)、石油石化工業(yè)園區(qū)及加油站等新建設(shè)光伏站點(diǎn)約10000座，從布局集中式光伏發(fā)電等6方面支持培育光伏發(fā)電新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)，拓展光伏發(fā)電應(yīng)用場(chǎng)景，以推動(dòng)新能源與傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。

中國(guó)海油著力構(gòu)筑差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)當(dāng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電領(lǐng)軍者，大力推動(dòng)海上風(fēng)電與油氣生產(chǎn)融合發(fā)展，持續(xù)提高綠電替代水平，2024年預(yù)計(jì)消納綠電超7億千瓦時(shí)；積極推動(dòng)CCS/CCUS產(chǎn)業(yè)化，開展國(guó)內(nèi)全海域潛力評(píng)價(jià)，依托渤中19-6氣田打造我國(guó)北方海上CCUS示范中心。

十一、油氣企業(yè)優(yōu)化海外發(fā)展戰(zhàn)略布局

2024年，“三桶油”積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，海外業(yè)務(wù)布局逐步深化，下屬油服及工程公司借助母公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，把握行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，取得海外業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)突破和盈利能力的持續(xù)提升。

中國(guó)石油海外業(yè)務(wù)加大新項(xiàng)目獲取力度。中國(guó)石油于2024年6月在2023—2024年蘇里南淺海第二輪招標(biāo)中中標(biāo)14和15區(qū)塊，獲得14和15區(qū)塊油氣勘探、開發(fā)及生產(chǎn)的作業(yè)權(quán)，擁有70%合同權(quán)益；于9月正式簽署蘇里南淺海14和15區(qū)塊石油產(chǎn)品分成合同，標(biāo)志著中國(guó)石油首次進(jìn)入蘇里南開展油氣勘探開發(fā)活動(dòng)。圭亞那-蘇里南盆地是近年來全球油氣勘探的熱點(diǎn)區(qū)域，蘇里南淺海14和15區(qū)塊位于該盆地東部區(qū)域和圭亞那在產(chǎn)區(qū)塊東南延伸帶，此次中標(biāo)將有助于中國(guó)石油進(jìn)一步夯實(shí)海外業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的資源基礎(chǔ)。

中國(guó)石化旗下公司接連拿下海外訂單。如中國(guó)石化旗下煉化工程集團(tuán)與沙特阿美簽訂沙特阿美Jafurah天然氣擴(kuò)建三期氣體壓縮項(xiàng)目EPC總承包合同，Jafurah氣田是沙特最大的非常規(guī)天然氣田；中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司全資子公司與沙特阿美正式簽訂沙特國(guó)家天然氣管網(wǎng)（MGS）三期管道項(xiàng)目群6和7標(biāo)段工程境內(nèi)采購(gòu)和施工交鑰匙固定總價(jià)合同，金額超11億美元。MGS三期管道項(xiàng)目群是橫貫沙特自東向西的天然氣輸送大動(dòng)脈，該項(xiàng)目進(jìn)一步彰顯中國(guó)石化在海外石油工程建設(shè)領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)水平和施工管理能力。

中國(guó)海油逐步布局超深水，不斷加強(qiáng)與巴西的油氣合作。2024年1月，中國(guó)海油參與建設(shè)并擁有權(quán)益的巨型鹽下超深水油田Mero二期項(xiàng)目投產(chǎn)，項(xiàng)目所用FPSO（浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置）于2023年6月在中國(guó)完成建造，同年9月抵達(dá)巴西，設(shè)計(jì)儲(chǔ)油能力約為140萬桶，是全球最大的FPSO之一。中國(guó)海油于2024年7月成功中標(biāo)1200萬桶Mero油田1200萬桶原油貿(mào)易長(zhǎng)期合約資源；于10月與巴西國(guó)家石油管理局及佩羅塔斯盆地的合作伙伴就4個(gè)巴西海上勘探區(qū)塊分別簽訂礦稅制石油合同；同月，其參與建設(shè)并擁有權(quán)益的Mero三期項(xiàng)目順利投產(chǎn)。